7:19，马特贝早上起来把阳台收拾了一下，在客厅放了一个小鱼缸，里面养着刚出了颜色的三代鸿运当头，泡沫箱留出一个养水，其他都住满了，估计再过两个月，小鱼会更多，胖纸已经拿了一批去送给她的小闺蜜了。
马特贝回到书房第一时间还是点开美元指数，昨天收97.55，美股收跌，油价和黄金都没太大的波动，现在全世界最美好的地方好像就是全球股市，除了A股。
极端高温推升电力需求，电力板块13股涨停，华银电力（5天4板）、豫能控股等领涨，火电企业业绩预增。（如华银电力预增36倍）7月政治局会议定调、中报密集披露（7月15日前）这些估计都是影响7月A股走势的关键脉络，尤其中报预增板块，电力有没有延续性不好说，只能逐日确认，4月份以来暂时也没有说看到延续性特别好的板块，军工、数字货币、创新药等都是个股行情，不容易选出来。
北汽蓝谷还在上涨趋势，但偏弱，昨天孙少军鸿蒙智行的订单看不出享界的订单情况。
今天有第27周享界和极狐的交付数据，晚上是享界之夜，大概能预期的是享界S9旅行版和L3智驾新规。
昨天的市场情绪是比上周五要好一点的，但热度明显不在汽车板块，工信部座谈会强调治理低价竞争，硅片厂减产 40%，多晶硅龙头或率先受益。尽管当日光伏板块表现平淡，但政策引导下行业出清加速，具备成本优势的企业长期价值凸显。
中报业绩预增成为这周资金的重要锚点，这周估计还是炒中报预期的概率偏高。
大金毛宣布自8月1日起对日本、韩国加征25%关税，并对支持金砖国家反美政策的国家加征10%关税。全球供应链风险加剧，日韩汽车、半导体板块承压，美股工业股（如纽柯钢铁）因本土保护政策受益，但出口链企业（如特斯拉）股价下跌。
美国对日韩和欧洲的关税战最大的受益方应该还是国内的汽车产业，但A股市场完全没有反应，应该是相关的影响还只是在预期阶段，市场也需要一个消化过程。
中东地缘冲突再起，能源与航运风险升温；OPEC+计划增产55万桶/日，油价承压。都在博弈，美国估计还是要把油价搞起来，美国国内的油气企业可以大赚特赚，但欧佩克估计看得更长远，未必会配合，从大美丽法案基本可以看出来美国还是维护他们的财富阶层，已经不做掩饰了。
华为与北汽蓝谷联合举办的 “享界之夜” 发布会于 2025 年 7 月 8 日 19:30 正式举行，就是今天晚上了，这个发布会马特贝等了一个多星期，从知道有发布会到现在一直也没查到具体可能出来的发布会内容，华为的保密工作一如既往地密不透风。