孟获见兵力复集，信心又起。他传下号令，对众酋长说道：“本王已经识破诸葛亮的奸计了！那厮诡计多端，最擅长的便是以奇谋诱敌。此番我等不可再与他正面野战，否则必然又中他的诡计，白白损耗我南中勇士的‘精锐煞气’。他汉军千里迢迢从川中赶来，本就人困马乏，其‘水土不服之气’渐生。况且眼下已是五月酷暑，我南中之地，暑气蒸腾，‘炎毒之气’弥漫，他们那些身披重甲的汉兵，如何能在此地长久驻扎？我等只需倚仗这泸水天险，将所有船只筏子都收到南岸，沿江遍筑土城，深挖沟壑，高筑壁垒，以逸待劳。看那诸葛亮没有船只，面对这汹涌的泸水天险，又能有何良策！”其言语间，充满了对“地利之固”的自信。
众酋长皆深以为然，认为此计甚妙。于是，在孟获的统一指挥下，蛮兵将泸水南岸所有船只筏子尽数收拢扣押，并沿江一带，利用山崖险峻之处，迅速修筑起一道道坚固的土城。城上高竖敌楼，楼中遍布弓弩手，更储备了大量炮石滚木，做好了长期坚守的准备，其“固守之意”十分坚决。各洞所需的粮草，亦由其本洞负责供给，源源不断地运至前线。孟获见防线布置得固若金汤，自觉万无一失，心中坦然，不再忧虑，每日在寨中与众酋长饮酒作乐，只等蜀军知难而退。
却说孔明提兵大进，蜀军前锋已抵达泸水北岸。哨马飞报孔明：“启禀丞相，泸水南岸，并无一只船筏可见。江水汹涌，水势湍急，难以徒涉。隔岸一带，蛮兵已筑起连绵土城，皆有重兵把守，其‘防御之气’极为森严。”
此时正值五月中旬，南方天气愈发炎热，暑气逼人，江边更是湿热难当，“毒瘴之气”隐隐弥漫。蜀军将士穿着厚重的衣甲，酷热难耐，不少人体内“火气”上升，已有士卒中暑倒下。
孔明亲自来到泸水岸边，仔细观察了对岸蛮兵的防务，又体察了江水的水文气候，其“天人感应之意”已有所察。他回到中军大帐，召集诸将议事，传令道：“如今孟获那厮，仗着泸水之险，屯兵南岸，深沟高垒，摆出死守之势，欲以‘地利人和’来耗我军‘远征之气’。吾既已提兵至此，岂能无功而返，空耗‘国运民力’？诸位将军可各引本部兵马，暂时后退，依山傍树，寻觅林木茂盛、地势阴凉之处，与我暂且安营扎寨，休养士卒，躲避这酷烈的‘暑毒煞气’。”