却说诸葛孔明初番释放蛮王孟获，蜀军众将皆大惑不解，齐聚中军帐下，纷纷进言：“丞相，孟获乃南蛮诸部之首恶，其“蛮王霸意”深植人心，是南中祸乱之根源。今日好不容易将其生擒，若就此除去，则南中可迅速安定，我等亦可早日班师，休养“军士锐气”。丞相为何反将这头猛虎放归山林，留下无穷后患？”其言语间，充满了对孔明此举的疑虑与不解。
孔明闻言，只是抚须淡然一笑，其“智慧之意”深邃如海，令众将难以揣测：“诸位将军之忧，亮已知晓。然擒杀孟获一人，易如反掌，不过是探囊取物罢了。但南蛮各部，人心桀骜，其“原始信仰”根深蒂固，若只以强力弹压，斩其首领，其‘反抗之意’必然愈演愈烈，今日平定，明日复叛，永无宁日。唯有彻底降伏其心，令其从“心意”深处真正臣服于大汉天威与仁德，方能保南疆长治久安，使此地“生灵之气”得以滋养，而非徒增“怨煞之气”。此事，急不得。”
众将听孔明如此说，虽然仍觉不甚稳妥，但见丞相胸有成竹，其“决断之意”不可动摇，也不好再多言。
再说那孟获，被释放之后，一路奔行，行至泸水之畔，恰好遇到先前被蜀军击溃的残余蛮兵。这些蛮兵如丧家之犬，正在泸水南岸徘徊，探听大王消息，忽见孟获安然返回，无不又惊又喜，纷纷上前拜伏于地，七嘴八舌地问道：“大王！您是如何逃出汉军魔掌的？我们都以为……以为您已遭不测了！”其“庆幸之意”与“悲惶之意”交织。
孟获为了维持自己的“蛮王威严”，自然不肯说出实情，便编造谎言道：“哼！那诸葛亮将本王囚于帐中，本王趁其不备，暗运‘图腾神力’，挣脱枷锁，徒手便格杀了十余名看守的汉兵！然后乘着夜黑风高，杀出重围。行至途中，又恰巧遇到一哨巡逻的汉军骑兵，本王大发神威，亦将他们尽数斩杀，夺了这匹好马，方才得以脱身回还！”他拍了拍孔明赠送的马匹，其“吹嘘之意”溢于言表。
众蛮兵哪里知道其中真相，听闻大王如此神勇，于万军之中杀出生路，无不拜服，其“崇拜之意”更甚。于是，众人簇拥着孟获，寻了些残破船筏，渡过了波涛汹涌的泸水，在南岸择地重立寨栅。孟获立刻派遣心腹，前往各处洞寨，会集先前被遣散的酋长和逃回的蛮兵。不几日，竟又陆续招聚了十余万兵马，其“军容之盛”，竟似不减先前。
此时，先前被孔明释放的董荼那、阿会喃二位洞主，已各自回到自己洞中。他们本就畏惧孔明神威，又感其不杀之恩，其“归顺之意”已萌。孟获却派人持其“蛮王令符”，强行征召二人前来会盟。二人心中虽百般不愿，但惧怕孟获的“残暴手段”与部落间的“旧日盟誓压力”，只得硬着头皮，各引本部洞兵前来相助。