孟获回到本寨，先埋伏刀斧手于帐下，即差心腹，将董荼那、阿会喃骗到大帐，刀斧手拥出，乱刃杀死二人，弃尸山涧。孟获遂引兵赶至夹山峪，却不见一卒。寻问当地人。告曰：“昨夜，尽搬粮草而去。”孟获回寨，与胞弟孟优商议曰：“诸葛亮之虚实，我已尽知，你依我计行事，必擒孔明。”孟优领计，乃引百余蛮兵，搬金抬银渡过泸水，径往孔明大寨而来。
忽听鼓角震耳，一彪军马摆开，为首将正是马岱。孟优忙禀明来意，马岱即差小校飞报孔明。时，诸葛亮正与马谡、吕凯、蒋琬、费祎帐中议事，闻报即问马谡曰：“幼常，知其来意否？”马谡曰：“不敢明言，容落笔呈览。”书毕，呈与孔明。孔明观罢笑曰：“幼常之见，正与我同。”遂召魏延、赵云、王平、马忠、关索到帐。分派众将已毕，方令孟优来见。
孟优叩拜阶下曰：“家兄孟获，感丞相活命之恩，特令优进献金银宝玉、象牙犀角，稍后更有进贡天子之礼奉上。”孔明曰：“你兄现在何处？”孟优曰：“家兄亲往银坑山收拾财宝，欲献给丞相大军。”孔明曰：“你之随从多少？”孟优曰：“随从百余人，皆搬抬宝物者。”孔明令随行入帐，俱为蓬头垢面，身长力大之士。孔明以酒肉款待，孟优与一班力士，大吃海喝。
孟获候在大帐，专等消息。忽细作来报：“诸葛亮中计，收下礼物，酒肉相待。”孟获大喜，遂尽起蛮兵，分为三队，去劫蜀军左中右三座大营。蛮王令曰：“诸葛亮已中我计，各军多带火器，今晚劫寨，与孟优里应外合，活捉孔明！”大小头目，呼啸踊跃。日落黄昏，倾巢而出，各渡泸水。
孟获领一队蛮兵，直取孔明中军大寨，天助蛮王，一路并无阻挡。兵至寨前，孟获引百余骑当先而入，竟是一座空寨。孟获撞入大帐，灯明烛煌，只见孟优与众随从，尽皆醉倒。获知中计，忙救醒孟优一干人等，冲出帐外。忽听杀声震天，蜀军四面杀到，为首将乃是王平。孟获大败，杀出重围，奔左队而走。忽见火把油松，亮似白昼，一彪蜀军拦住去途，为首将紫面长髯，横刀立马，乃是魏延。孟获惊慌，回马右走，不数里又被赵云截住。三面围攻，四下无路，孟获弃了军兵，匹马透围，望泸水而逃。见十数蛮兵于河上驾一小船，获令靠岸。蛮王方下船，一声号起，众蛮兵一拥而上，将孟获放倒。原来，马岱领了孔明之计，与本部将校扮作蛮兵，乘船在此，专候蛮王。