忽一日，操传令退军。贾诩问曰：“胜负未分，主公何故自退？”曹操曰：“贼兵每日提备，山险难攻，我以退军使彼松懈，然后暗差轻兵，抄袭其后，必胜矣。”遂令夏侯渊、张合兵分两路，各引精兵三千，取小路袭敌之后。曹操自引大军拔寨尽起。杨昂闻报大喜，请杨任一同追之。杨任曰：“曹操未败而退，不可追也。”杨昂怒曰：“公不往，我自去！”杨任苦劝不住，杨昂尽提左寨人马而出。军马正行，忽遇大雾，对面不见，杨昂只好勒住兵马。
夏侯渊一军，方抄过山脚，遭遇重雾，忽听人语马嘶，夏侯渊疑是伏兵，催军急行。大雾中撞至杨昂寨前，守寨军兵以为杨昂兵回，大开寨门，操兵一拥而入，寨中川兵尽皆弃寨而走。等到雾散，杨任领兵来夺，夏侯渊凭险而战，张合又自敌后杀到，杨任大败，杀开一路，奔回南郑。杨昂闻报，慌忙勒兵回战，曹操大军自后杀来，前后夹攻，四下无路。杨昂突围，正撞张合，二人交锋，被张合一枪挑落马下。败兵奔回阳平关来见张卫，不料，张卫闻二将兵败，早已弃关而走。曹操遂得阳平关。
张卫回见张鲁，言二将失了隘口，因此守关不住。张鲁大怒，欲斩杨任。任求告曰：“某曾苦劝杨昂勿追操兵，昂不听，致有此败。任请再战，如不胜甘受军法！”张鲁乃与杨任两万精兵，令其迎战。夏侯渊领五千骑，往南郑路上稍探，迎遇杨任兵马。两军摆开，杨任部将昌奇出战，杀未三合，被夏侯渊一刀劈于马下。杨任挺枪杀出，大战三十余合，未分胜负，夏侯渊诈败而走，杨任于后紧追，夏侯渊使拖刀绝技，忽斩杨任翻落马，川兵大败奔回。曹操进兵，直抵南郑下寨。
张鲁慌聚文武商议。阎圃曰：“某举一人，可敌曹操手下诸将。”鲁问何人。阎圃曰：“南安人庞德，庞令明，其随马超来投主公，前马超去攻葭萌关，庞德卧病未随，何不令其出战？”张鲁大喜，遂召来庞德，厚加赏赐，拨军一万，命其迎敌。
庞德出城十里，与操兵对阵，庞令明跃马阵前，举刀挑战。早在渭南，曹操即知庞德之勇，乃吩咐众将曰：“庞德，乃西凉猛将，我欲得此人久矣，你等与其轮战，使其力乏，然后擒之。”张合挺枪先出，战不十合便退，夏侯渊又战数合亦退，徐晃抡长斧，杀十余合方回。许仲康出马，大战五十余合，庞德勇力丝毫不减。曹操看得眼皮直跳，急令鸣金，双方各自收兵。