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十三翼之战旧部闻讯来投，铁木真以"饮班朱尼河水"仪式凝聚残军，派速不台潜入克烈部刺探军情，意外得知王罕父子沉迷酒色、部众离心的弱点。
第十三章：诈降奇谋
派合撒儿伪称"妻儿被弃、愿归附义父"，诱王罕放松警惕。深夜率轻骑突袭折折运都山，克烈部众惊溃，王罕逃入乃蛮部被边将误杀，桑昆流亡西夏。
第十四章：乃蛮叩关
乃蛮太阳汗遣使辱骂铁木真"蒙古人浑身膻味"，其妃古儿别速扬言"只配为我挤羊奶"。铁木真大怒，以"草原岂容妇人羞辱"为号，整军向阿尔泰山进发。
第十五章：太阳汗之死
乃蛮军据纳忽崖天险固守，铁木真分兵夜袭侧翼，命哲别率火箭军焚烧草场。太阳汗临阵怯懦坠马，其子屈出律携玉玺西逃，乃蛮部牛羊部众尽归蒙古。
第十六章：草原归一
1204年斡难河大会，各部贵族献"成吉思"尊号（意为海洋般的可汗）。铁木真当众折断桑昆的金刀，以"降者生，抗者死"原则整合泰赤乌、蔑儿乞残部。
第十七章：千户新政
废除世袭贵族，将全蒙古编为95个千户，命忽必来、者勒蔑等亲信担任千户长。少年失吉忽秃忽被任命为大断事官，颁布首批《札撒大典》条文。
第十八章：箭术之争
长子术赤与次子察合台因"孛儿帖被掳时受孕"之争当众斗殴，铁木真以"兄弟阋墙必致覆灭"严惩，确立"黄金家族唯有团结方能征服世界"的训诫。
第十九章：商队血案
花剌子模守将海尔汗屠杀蒙古商队500人，抢夺金银骆驼。铁木真派使者求和，使者巴合剌被剃光胡须驱逐。汗庭震动，西征决策初现。
第二十章：西征祭旗
1211年誓师大会，铁木真以九尾白旄纛祭天，命木华黎为"太师国王"总领中原战事，自己亲率主力西进。临行前命孛儿帖"代掌后帐，监国听政"。
第二十一章：讹答剌围城
先锋速不台、哲别破铁门关，主力围困花剌子模重镇讹答剌。守将海尔汗负隅顽抗，蒙古军引阿姆河水灌城，破城后将海尔汗熔金灌顶处死，首立"屠城威慑"之例。
第二十二章：母子悲歌
花剌子模苏丹摩诃末弃都城撒马尔罕西逃，其母秃儿罕可敦据玉龙杰赤自立。铁木真分兵：察合台、窝阔台攻玉龙杰赤，术赤经略锡尔河，自己率拖雷追摩诃末。
第二十三章：流沙追猎
摩诃末逃入里海小岛，临死前传位长子札兰丁。铁木真登大雪山（兴都库什山）祭天，见雪崩中现"长生天开道"异象，坚信西征乃天命所归。
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