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三人商量后，决定先去魔术兴趣小组探个究竟。当她们来到活动室时，小月正在给同学们传授新的魔术。小月看到美琪、美雪和小蓝进来，眼中闪过一丝不悦，但很快又恢复了笑容。“欢迎你们来参加魔术学习，今天我要教大家一个更神奇的魔术。”
小蓝暗中施展魔法，试图探测小月是否在使用黑魔法。果然，她感受到了一股强烈的黑暗气息。小蓝给美琪和美雪使了个眼色，两人心领神会，准备随时行动。
就在小月准备进一步控制同学们时，小蓝突然大声喊道：“小月，你的诡计已经被我们识破了，不要再继续作恶了！”说着，小蓝挥动魔仙棒，释放出一道金色的光芒，冲向小月。小月冷笑一声，迅速施展黑魔法抵挡。
美琪和美雪也立刻加入战斗，她们念动咒语，用魔法攻击小月。小月一边抵抗，一边试图控制同学们来攻击小蓝她们。然而，小蓝早有准备，她用魔法制造了一个保护罩，将同学们隔绝在外，让他们免受小月的控制。
在激烈的魔法交锋中，小蓝发现小月的黑魔法似乎与之前有所不同，变得更加强大了。但她并没有退缩，而是更加坚定了要打败小月的决心。“美琪、美雪，我们不能退缩，一定要彻底粉碎小月的阴谋！”
美琪和美雪用力点头，三人齐心协力，不断释放出强大的魔法。在她们的攻击下，小月渐渐有些招架不住。她开始慌张起来，意识到这次的对手比以往更难对付。
就在小月陷入困境时，严莉莉突然冲了出来，挡在了小月身前。“不许你们伤害老师！”严莉莉大声喊道。美琪焦急地说：“莉莉，你被小月迷惑了，她是坏人，在利用你和同学们做坏事啊！”严莉莉却根本听不进去，她施展魔法，向美琪她们攻击。
小蓝无奈之下，只能分出一部分魔力来抵挡严莉莉的攻击，同时继续与小月战斗。局势变得更加紧张，双方陷入了僵持。
这时，美琪突然灵机一动，她想到了一个办法。她悄悄对美雪和小蓝说：“我们可以利用光的魔法来破解小月的黑魔法，我记得魔仙堡的古籍中提到过。”小蓝和美雪听后，眼中闪过一丝希望。
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