孔明心中更是疑虑，他深知，这绝非寻常的自然现象，其中定有蹊跷。他立刻命人寻来居住在附近数十年，深谙此地风土人情的土着老人，详细盘问。那些土人皆面带惧色，战战兢兢地禀告道：“启禀丞相大人，此事千真万确！自从前些时日，丞相大军在此经过，尤其是那盘蛇谷一场大战之后，这泸水之畔，便夜夜不得安宁！每到黄昏之后，直至天色破晓，江边便会传来凄厉无比的鬼哭神号之声，其声之惨，闻者心惊。更有胆大之人，曾远远望见，在那浓密的‘瘴疠毒雾’之中，仿佛有无数身披残破藤甲的阴鬼出没，影影绰绰，怨气冲天！因此，近来已无人敢在夜间靠近泸水半步，更别说渡河了。”
孔明听罢，心中已然明白。他仰天长叹一声，面露悲戚之色，道：“唉！此乃亮之罪愆也！想那前者马岱贤侄，初至沙口渡河，便有百余名蜀中健儿，误中‘水毒’，不幸殒命于此江之中，其‘忠魂’未得安息。更兼后来平蛮之战，尤其是盘蛇谷一役，数万藤甲军惨死于火海，尸骨无存，其‘暴戾之气’与‘不甘怨念’何其深重！如今，这些狂魂怨鬼，积郁不散，又受此地“阴煞水脉”滋养，难以解释超脱，故而在此兴风作浪，阻我归途。此事因我而起，自当由我亲往祭奠，以解其怨。”
那土人听了，连忙说道：“丞相大人，若要平息这水中怨鬼，还需依照旧例，斩杀四十九颗青壮男子的人头作为祭品，以其‘阳刚血气’冲散‘阴邪怨气’，那些怨鬼得了血食，方才会自行散去。”
孔明闻言，断然摆手道：“胡言乱语！那些亡魂本就是因枉死而成怨鬼，充满了对生的渴望与对死亡的恐惧。若再因此而杀害生灵，岂不是错上加错，怨上加怨？本相自有主意，断不会行此残忍之事。”其“仁爱之心”坚如磐石。
于是，孔明下令，让随军的行厨官吏，立刻宰杀军中携带的牛羊马匹，务必选取最为肥硕健壮者。然后，又命人取来大量面粉，和水揉搓，塑造成一个个栩栩如生的人头模样，内中则填满剁碎的牛羊肉糜作为替代，给这些面制人头取名为“馒首”。
当夜，孔明命人在泸水岸边，清理出一块洁净的空地，设立起高大的香案，铺陈上各种祭品。除了那些用牛羊肉馅制成的“馒首”之外，还有鲜花、水果、美酒、香烛等物。香案四周，又依照“北斗七星”与“南斗六星”之方位，点起了四十九盏长明油灯，其灯火在夜风中摇曳，映照着江面上翻滚的黑浪，更添几分肃穆与诡异。高高的旗杆之上，则悬挂起招魂幡，幡上用朱砂写满了超度亡魂的符文，其“道法玄力”在夜空中缓缓散开。