蒋对中共提出的十二条解决办法置若罔闻，依旧我行我素，继续在各地制造摩擦，加紧对共产党抗日根据地的封锁和围剿。但共产党领导下的抗日力量并未退缩，反而愈发团结和强大。
袁清明的红军第九集团军则在华东地区与日军展开激烈交锋。他们在一次保卫根据地的战斗中，面对日军的大规模进攻，袁清明沉着冷静地组织防御。他命令部队利用地形构筑坚固防线，同时派出小股部队绕到日军后方进行骚扰。在战斗最激烈的时候，袁清明亲自奔赴前线，鼓舞士兵士气，经过数天浴血奋战，成功击退日军，保卫了根据地的安全。
随着抗日形势的发展，共产党领导的抗日根据地不断扩大，八路军、新四军以及袁安丽和袁清明率领的部队相互配合，逐渐扭转了被动局面。而国民党内部因为蒋介石的错误决策和腐败问题，逐渐失去民心，军队士气低落。
国际形势也发生了变化，随着日本在太平洋战场的扩张，美国等国家对日本的态度发生转变，加大了对中国抗日力量的支持。共产党领导的抗日力量凭借卓越的战绩和顽强的战斗精神，赢得了国际社会的认可和尊重，越来越多的国际援助开始倾向共产党。
在这种形势下，蒋不得不重新审视与共产党的关系。但他仍妄图在抗日胜利后继续维持其独裁统治，因此在表面上与共产党进行谈判，暗中却在积蓄力量，准备战后发动内战。