怀表指向凌晨两点十七分，这个时间与罗盘异常的峰值吻合。当我冲向驾驶室时，发现所有仪表都被改造成了齿轮装置，舵轮中心嵌着克苏鲁的浮雕，浮雕的触须与船上的蒸汽管线相连。而在海图桌上，摆着个齿轮组成的八芒星阵，阵眼正是老汤姆的红宝石怀表。
雾角突然响起，那声音不再是蒸汽的轰鸣，而是某种生物的低频嘶吼。大副的铁制义肢突然失控，竟用扳手攻击我，他的瞳孔里倒映着齿轮组成的克苏鲁轮廓："铁鲸已经苏醒，我们都将成为它的齿轮......"
我躲进储物舱，舱内堆满了齿轮改造的人体器官，每个器官上都刻着相同的星象图。当我用怀表的月光石照射时，星象图竟投射出跨洋蒸汽船的建造蓝图，而在龙骨的位置，赫然是用黄铜包裹的克苏鲁雕像——整艘船就是囚禁旧日支配者的机械牢笼。
船身的蒸汽管线开始渗出绿色黏液，那是克苏鲁苏醒的征兆。我终于明白老汤姆的死因：他发现了船上的秘密，被邪教徒改造成齿轮永动机，用来维持雕像的封印。而现在，随着齿轮的磨损，封印正在失效......
储物舱的角落，前任船长的日志浮出水面，最后一页写着："用齿轮困住克苏鲁的心脏，用蒸汽锁住它的梦境。但记住，黄铜终会生锈，蒸汽终将凝结......" 话音未落，整艘船剧烈倾斜，我透过舷窗看见，海面下隐约有巨大的齿轮状阴影在游动，那是被称为"铁鲸"的克苏鲁眷族。
怀表的玻璃突然炸裂，露出内侧的齿轮结构，齿轮上刻着与老汤姆相同的星象图。而在齿轮的中心，嵌着颗正在跳动的心脏——那是用黄铜和血肉制造的克苏鲁之心，也是整艘船的动力源。