兽族历1292年5月，三山国的首都琉星城。
弘阳国的兔族兽人国王江轩，兔族兽人王后玉婉溪，雪豹兽族侠客以及顾问寒天，三山国的耳廓狐兽族国王尚权衡在三山国的琉星城里继续发展国家。
他们扩展陆地，三山国岛屿星罗棋布，既孕育出独特的文化，也加深了隔阂。
“江轩国王，我们建造更多的陆地和岛屿吧，让各个岛屿之间方便联系。”尚权衡说道。
“可以的。”江轩回应道。
三山国的琉球服饰、三巴纹图案和低矮的茅草屋映入眼前，江轩跟当地的居民聊天，给他们许愿未来的生活，仿佛他才是这里的国王。
寒天过来汇报情况，三山国南边的普罗格被帕斯洲的殖民国家乌米兰殖民，并将触角伸向三山国和弘阳国。
“事态严重，前有狼后有虎，进退两难。”玉婉溪说道。
“普罗格有着原始部落，发展比较落后，现在的文化已经被乌米兰给洗去和替代了，难以看到当地的本土文化。”寒天解释道。
“或许他们独立后能够寻找他们祖先的文化吧，或许在殖民者的文化中孕育新生的本土文化。”江轩说道，看着记载普罗格文化的历史书籍。
“普罗格没有形成一个统一的国家，所以才被殖民者各个击破，这个教训对于三山国还是尤为重要的。”玉婉溪说道，她的三分怜悯，三分惋惜，三分悲痛和一分无奈。
“同样是岛屿国家，普罗格和扶桑国走向截然不同的道路，一个被殖民，一个保持自主性，真是命运的不公。”江轩说道。
扶桑国的幕府将军川庆安因为入侵三山国，失败后导致局势不稳定，西部大名索要他的人头，他现在正在防御这些索命的西部大名。
川庆安向三山国和弘阳国签署停战协议，并赔偿战争赔款。
这时候，江轩遇到一位侠女，赵丹凤，江轩向其学习武艺，以朋友的关系相处。
赵丹凤向江轩转达了普罗格当地人独立运动和设计当地的民族文字的请求，在信中交付费用，江轩也爽快地答应了这个请求。
赵丹凤离开后，江轩站在琉星城最高的观星台上，海风带着咸湿的气息拂过他的长耳。玉婉溪为他披上绣着三巴纹的披风，"普罗格的事，你打算怎么处理？"