在调查的过程中，一个名叫刘三的人引起了李淳风的注意。刘三是村里出了名的游手好闲之徒，平日里不务正业，经常在街头巷尾闲逛，惹是生非。当李淳风问到他时，刘三眼神闪烁不定，言辞含糊不清，支支吾吾地回答着问题。李淳风敏锐地察觉到了他的异样，心中暗自断定此人十分可疑，于是决定对他进行重点调查。
经过一番深入的调查，李淳风发现刘三在案发前几日曾与一个身份不明的陌生人有过密切的接触。那个陌生人行踪诡秘，身穿黑色的长袍，头戴斗笠，将面容遮得严严实实，没人知道他的来历和目的。李淳风觉得这其中必有蹊跷，便对刘三加大了审讯的力度。
在县衙的审讯室里，刘三被绑在柱子上，面对着李淳风严厉的目光和句句紧逼的质问，额头上不断冒出冷汗。李淳风大声喝道：“刘三，你老实交代，你与那个陌生人到底有什么勾当？若有半句假话，定不轻饶！”刘三终于扛不住巨大的压力，心理防线彻底崩溃，哆哆嗦嗦地交代了实情。
原来，刘三在一次赌博中输得倾家荡产，还欠下了巨额的债务。债主威胁他，如果不帮忙在山谷中做一件事，就取了他的性命。刘三被恐惧冲昏了头脑，稀里糊涂地答应了下来。但具体要做什么，他自己也不清楚，只知道按照债主的指示在特定的时间和地点等待陌生人的到来，然后听从陌生人的安排。
李淳风根据刘三提供的线索，顺藤摸瓜，继续追查下去。他们在山谷中展开了更加细致的搜索，不放过任何一个角落。终于，在一处隐蔽的山壁下，发现了一个隐藏的洞穴。洞穴的入口被繁茂的植被所掩盖，如果不是仔细观察，很难发现。
李淳风小心翼翼地走进洞穴，手中举着火把，照亮前方黑暗的道路。洞穴内弥漫着一股刺鼻的化学气味，墙壁上挂满了各种奇怪的实验器具，有大大小小的瓶子、罐子，里面装着五颜六色的液体，还有一些形状怪异的金属器械，让人摸不着头脑。地上散落着一些纸张，上面画着复杂的图案和密密麻麻的文字，似乎是某种实验的记录。