宁静的清平村，坐落在青山绿水之间，村民们过着男耕女织的简单生活。村头住着一户人家，男主人叫李大山，女主人叫秀莲。秀莲温柔善良，与李大山夫妻恩爱，日子平淡而幸福。然而，这平静的生活却被一场突如其来的变故打破了。
秀莲怀孕了，这本是一件喜事，李大山满心欢喜地期待着新生命的降临。孕期里，秀莲却总觉得有些异样，时常梦到一条巨大的蟒蛇在黑暗中盯着她，冰冷的蛇信子吐动，吓得她从梦中惊醒。随着肚子一天天变大，秀莲的身体也愈发虚弱，脸色苍白如纸。
到了临盆那天，秀莲疼得死去活来，产婆在屋内忙得焦头烂额。李大山在屋外焦急地踱步，满心担忧。许久之后，一声婴儿的啼哭传来，李大山刚松了口气，屋内却突然传来产婆惊恐的尖叫：“这……这是什么东西！”
李大山冲进屋内，眼前的景象让他呆立当场。产床上，秀莲虚弱地躺着，旁边襁褓里包裹的，不是正常的婴儿，而是一个上半身是人、下半身是蛇尾的怪物，皮肤覆盖着细密的鳞片，双眼闪烁着幽绿的光。李大山只觉一阵天旋地转，差点昏了过去。
消息很快传遍了村子，村民们纷纷赶来围观，一时间议论纷纷。有人说秀莲一定是冲撞了神明，才会生下这么个怪物；也有人说这是不祥之兆，会给村子带来灾祸。李大山和秀莲悲痛欲绝，他们怎么也想不明白，为何会发生这样的事。
日子一天天过去，蛇女渐渐长大，模样越发怪异。白天，她安静地待在屋内，眼神懵懂，看着父母的目光中透着依赖。秀莲不顾村民的闲言碎语，依旧悉心照料着她，给她喂饭、洗澡，尽力给予她温暖。
可一到夜里，蛇女就像变了一个人。她的眼睛变得血红，脸上露出诡异的神情，悄无声息地爬出屋子，在村子里游荡。村民们在夜里偶尔看到她的身影，吓得魂飞魄散。有一次，村里的一个小孩半夜出来上厕所，刚出门就看到蛇女正吐着蛇信子，缓缓朝他爬来。小孩吓得哇哇大哭，转身就跑，蛇女在后面紧追不舍，好在小孩的父母及时出现，才将他救下。