包公凭借断明乌盆案声名远扬，可他为人正直无私、断案如神的作风，却招致了上司的嫉妒。再加上赵大在审讯过程中刑讯致死，文书上报后，按照惯例，包公被革除了官职。接到革职文书后，包公将县衙事务一一交代给代理官员，自己暂住在庙里。李保见状，收拾好银两和包袱，偷偷溜走了。
临行那天，定远县的百姓们堵在道路上，哭着为包公送行。包公再三劝慰，这才骑上马，带着包兴离开了定远县。可前路茫茫，他们一时竟不知该往何处去。坐在马背上，包公忍不住长叹，心中暗自思忖：“我包拯命运为何如此坎坷？自幼历经磨难，好不容易承蒙兄嫂关爱，请来恩师教导，才得以科举成名。没想到因刑讯致人死亡，虽说是他罪有应得，终究是我行事粗心浮躁，落得个革职的下场，如今没脸回家。无处可去，不如先去京师，再做打算。”他只顾着在马上唉声叹气，包兴跟在一旁，明知老爷为难，却也不敢多问。
两人漫无目的地前行，不知不觉来到一座山下。这座山虽不算险峻巍峨，却透着一股阴森凶恶之气。正打量间，突然锣声响起，冲出一群喽啰兵。为首的是个矮胖的黑汉子，半边胳膊裸露在外，一副凶神恶煞的模样。对方不由分说，将主仆二人捆绑起来，押上了山。
原来，这座山名叫土龙岗，是山贼盘踞的地方。山上有四位大王，见到有人被绑来，便吩咐将包公和包兴捆在两边柱子上，等四大王回来再做处置。没过多久，只见四大王慌慌张张、气喘吁吁地跑来，大声喊道：“不好了！山下遇到一个高手，本领比我强十倍，刚一交手我就败下阵来。幸亏我跑得快，不然就惨了！哪位哥哥去会会他？”大大王说：“二弟，我去会会他！”二大王也说：“我陪大哥一起去！”于是，两人下山，却见一个人正威风凛凛地站在山坡上。大大王走近一看，突然哈哈大笑：“原来是兄长！快请到山中叙话！”
这才明白，张龙、赵虎之前误投庞太师府，发现庞太师是奸佞之臣后不愿久留。路过土龙岗时，他们赶走了原来的山贼，自己做了寨主。后来，王朝、马汉参加武举考试，被庞太师赶出考场，愤恨之下回家，路过此山时，被张龙、赵虎请到寨中，四人结为兄弟。按照年龄排序，王朝居长，马汉第二，张龙第三，赵虎第四。
马汉带着那人来到山寨大厅，一眼看见柱子上绑着的包公，不禁失声叫道：“哎呀！县尊大人怎么在这里？”包公抬头一看，惊喜地说：“难道是恩公展义士？”王朝等人连忙上前解开绳索，将包公请到上座。展爷询问缘由，包公将自己的遭遇详细说了一遍，众人听后都感慨不已。展爷又让王朝、马汉、张龙、赵虎向包公赔罪，随后大家分宾主坐下。山寨中摆开酒席，众人边吃边聊，十分投机。