在宣传政策的同时，刘福生他们开始深入调查村里的土地情况，挨家挨户地走访，详细记录每家的人口、现有土地数量以及租种土地等情况。这可不是一件轻松的活儿，有的村民一开始不敢说实话，怕得罪地主；有的地主则故意隐瞒土地数量，妄图蒙混过关。
刘福生在调查地主王财旺家的土地时，就遇到了不少阻碍。王财旺看到刘福生来了，皮笑肉不笑地说：“福生啊，咱们都是一个村子里的，抬头不见低头见，何必这么较真呢，我家那点地，你们还能不清楚？”
刘福生可不吃他这一套，严肃地说：“王财旺，现在是搞土地改革，一切都得按政策来，你得如实上报你家的土地情况，可别想着耍什么花样。”
王财旺见软的不行，便耍起了横，威胁道：“哼，你个刘福生，别以为进了什么工作队就了不起了，这村里的事儿，还不是我说了算，你要是敢乱来，小心遭报应！”
刘福生毫不畏惧，他回应道：“我现在代表的是人民政府，是来为乡亲们主持公道的，你要是不配合，那就是和人民政府作对，后果你自己掂量掂量！”
经过一番艰难的调查核实，村里每家每户的土地情况终于都摸清楚了。接下来，就是划分阶级成分的关键环节了。这需要严格按照政策标准，根据土地占有量、是否剥削他人等因素来判定，容不得半点马虎。
刘福生和工作队的同志们组织村民召开了多次大会，在会上，将每家的情况一一摆出来，让大家共同讨论、民主评定。有的地主不甘心被划为地主成分，试图狡辩，说自己平时对村民也挺好，没怎么剥削。这时候，那些曾经被他剥削过的村民纷纷站出来，诉说着自己的悲惨遭遇，用事实反驳了他的谎言。