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只见双方在贺兰山下的草原上，对战开来。老毒物飞身扑向张明远，又是口吐黑气，连发三杯毒镖。张明远一掌发出，腾空而起。二人都在半空中对战，十几回合，难分胜负。
子午和大毒物，余下和小毒物，都比试起剑来。双方对战一番，老毒物被张明远的掌气击退，子午和余下不敌大毒物和小毒物，如若不是张明远护佑就麻烦了。
老毒物受了张明远一掌，力不从心，五毒门不得不把手言和。张明远师徒赢了之后，又将那贺兰山石挑选了一块质地优良的，放入木盒中，由此第二件也顺利完成。
张明远带着子午和余下从西夏兴庆府出发，路过西夏西凉府、宣化府、肃州、瓜州、沙州，进入西州回鹘境内。河西走廊有祁连山，草原上郁郁葱葱，河流众多。
但过了沙州，可是不得了。前往蒲昌海的路上，便是茫茫戈壁滩和金色大漠。众人不得不跟随波斯商队骑着骆驼前行，那马匹便跟在驼队后面。乾顺派人告诉张明远，要他们不必担心马匹，要他们珍惜自己骑的骆驼。
走在沙海，遇到恶劣天气，张明远和子午、余下差点就被大漠掩埋，好在波斯商队很有经验，他们费尽周折，总算通过大漠，抵达蒲昌海，这大漠绿洲里的大湖，的确难能可贵，百草丰茂，绿树成荫，胡杨林也矗立眼前。
子午和余下见了大湖，想去游水，被波斯商队劝住，告诉他们，此乃西州回鹘圣湖，如若亵渎，后果不堪设想。张明远和波斯商队歇息之际，子午和余下趁其不备，烈日炎炎之下，偷偷摸摸下水去了，结果皮肤溃烂，惨不忍睹。张明远等人发觉之时，二人早已昏迷不醒。
当地的牧民告诉张明远，夜晚将二人抬到湖边，所有人跪拜，西州回鹘大法师会做法，二人醒来深沉忏悔，自会相安无事。想要痊愈必要喝西州回鹘童子的尿液，方可了事。
等到夜色降临，子午和余下缓缓苏醒以后，听了都不答应。西州回鹘牧民又说，如若不想喝童子尿，也不勉强，但要与当地妇女共度良宵。二人唬得脸色煞白，绝不答应。眼见二人嘴唇发紫，毒性越强。
张明远也急得团团转。波斯商人素闻张明远乃宋徽宗心腹，便花钱消灾。可西州回鹘当地的酋长并不领情，严词拒绝。子午和余下只好喝童子尿，才渐渐好转。张明远趁着夜色，装了湖水，完成第三件。
过了三日，身体康复后，张明远和子午、余下，跟随波斯商队，跨马前往天山去了。那西州回鹘的都城高昌城便座落在天山脚下。众人抵达果然是一座西域风格的古城。没曾料想，城中也有不少汉人。来自大宋的瓷器和茶叶，被视之为稀世珍宝。
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