天水太守马遵，闻夏侯楙被围南安，急忙与众商议。功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等曰：“夏侯驸马若遭不测，我等难逃坐视之罪，太守当发兵相救。”马遵忧曰：“蜀军势大，若贸然发兵，恐有去无回。”正议间，忽报：“南安人到。”马遵召入。来人自称裴绪，出公文曰：“夏侯都督将令，速救南安！”言毕，匆忙而去。马遵见文书汗浸不清，犹豫难决。
次日，又有飞马来告：“安定已发救兵，南安火速往救！”太守马遵正欲发兵，忽一人自外急步入曰：“太守中诸葛亮之计矣。”众视之，乃天水郡冀县人，姓姜名维、字伯约，其父姜冏，早年殁于王事，姜维事母至孝，兵法精湛，武艺超群，郡人敬之，现官拜中郎将。姜维参见马遵曰：“南安被围，水泄不通，岂能有人透围而出？况裴绪乃无名之辈，文书又汗浸不清，安定报马亦无公文，以维之见，此必是诸葛亮诈城之计！”马遵大惊曰：“非伯约之言，天水休矣。”姜维曰：“某有一计，可败蜀军。”马遵忙问何计。姜维曰：“诸葛亮诈城，必伏军前山，单等我军远去，其乘虚来袭。末将领精兵三千，埋伏城侧，太守引军出城，望南安行三十里即回。但见火光，驱兵杀来，前后夹攻，必败蜀军！”马遵闻言大喜，遂依计而行。
诸葛亮差赵云伏兵于城前山谷。是日，见太守引兵远去，赵云驱至城下，跃马喝曰：“我乃常山赵子龙，尔等已中我诈城之计，趁早开城投降，免遭涂炭！”梁绪城头大笑曰：“老匹夫，你中了姜维之计，犹自大言！”遂乱箭射下。赵云大怒，方要攻城，忽听喊声大起伏兵杀出。火光中当先一将，年少英姿，挺枪喝曰：“姜维在此！”二将交锋，双枪走龙，赵云不由暗赞：“不想荒僻边野，竟有如此英才。”二人正在酣战，忽闻杀声又起，马遵、梁虔引兵杀回。前后夹攻，蜀兵大败，老赵云突开一路，引败军奔回。
赵子龙人称常胜将军，平生百战未有败绩，今大败而归羞愧难当。孔明大惊，问是何人识破诈城之计。南安人告曰：“必是冀县姜维。此人至孝，韬略过人。”孔明即令吴懿守南安，刘琰守安定，自提大军杀往天水。
魏军得胜回城。姜维曰：“赵云大败而去，诸葛亮必亲引大兵杀来。”马遵慌曰：“如此奈何？”姜维曰：“诸葛亮料我尽在城中，我可出其不意，将兵马分为四队。太守与梁虔、尹赏各引一军，埋伏城西，末将引一军埋伏城东，梁绪率百姓守城。敌众我寡，当趁夜色用疑兵围之，可退孔明。”马遵依计而行。
孔明兵近天水，乃传令曰：“凡大军远道略城，宜乘势直进，城可立下，若稍迟缓，锐势尽堕。”于是，大军连夜直抵城下，方要攻城，忽听喊声大震，火光四起，不知有多少魏兵，将蜀军围住，城上鼓声大噪，乱箭齐射，蜀军顿时人慌马乱。孔明急令退兵，张苞在左，关兴在右，保着孔明杀出包围。