当夜，月色微明，张合引军悄然下山。至张飞寨前，果然无备，遥见大帐中烛火通明，飞正独饮。张合大喜，纵兵入寨，张合一骑当先，直入中军，见飞稳坐不动，张合催马撞进大帐，一枪刺倒张飞，竟是草人。合大惊，勒马急回，忽火把四起，一将状似铁塔，手横蛇矛拦住去路，炸须喝曰：“哪里去？燕人在此！”张合举枪上迎，杀在一处，合急盼左右援军，却迟迟不到。原来，二寨人马中了埋伏，被魏延、雷铜杀败，二将乘势夺了两寨。张合苦战夺路而走，方欲回寨，忽见山上火光大起，宕渠寨又被魏延、雷铜拿下。张合引残兵奔走瓦口关。
张合退守瓦口关，三万军兵折了两万，乃差人向曹洪求救。洪大怒曰：“他不听我言，强要进兵，如今失了要隘，还敢来求救！”遂不发兵，且使人催合出战。张合心慌，遂分两军山前埋伏，自引一军迎敌。路遇雷铜，战不数合，张合诈败，雷铜追赶。忽喊声大起，伏兵齐出，断了雷铜后路，张合回马，一枪刺死雷铜。败兵回报张飞，飞引军来战，合又诈败，飞却不赶。张合回马再杀几合，又诈败而走，飞收兵回寨。
张飞与魏延商议曰：“张合用埋伏计杀了雷铜，又欲诈我，何不将计就计？”延问何计。张飞曰：“明日，我引一军追敌，你引精兵于后，待其伏兵杀出，纵军击之。彼若退入山谷，用车辆柴草，塞住谷口，放火烧之，我乘机擒拿张合，为雷铜报仇！”次日交锋，合又诈败，张飞引兵追之。张合且战且走，引飞过了谷口回马再战，指望伏兵自后杀出，夹攻张飞。不料，伏兵早被魏延赶入谷中，放火焚烧，大火漫山，无处逃窜，兵损殆尽。张合大败，奔上瓦口关，坚守不出。
张飞连日攻打瓦口关不下，乃退军二十里，与魏延引数十骑亲探路径。忽见男女数人，各背小包，于山僻处，攀藤扶葛而行。飞大喜，以鞭指曰：“取瓦口关之法，在此数人身上矣。”遂命人请至马前。张飞善言慰问。百姓告曰：“我等皆汉中居民，今欲还乡，听闻大兵厮杀，闭塞官道，今过苍溪，经桧釿川而往汉中。”飞曰：“此小路可至瓦口关否？”百姓曰：“可抵关后。”张飞大喜，带百姓回寨，赐与赏钱酒肉。遂令魏延兵扣关前，飞使百姓引路，选轻骑五百，自小路进发。