吕布一日夜，滴水未进，人困马乏，忽又一军拦住去路，为首一将立马横刀，紫面长髯，正是关羽。云长喝曰：“吕布，哪里走！”吕布慌忙接战，杀未十合，张飞自后赶到，吕布无心恋战，冲开一路，径奔下邳。
关羽、张飞含泪相见。云长曰：“我在往东海路上驻扎。”张飞曰：“弟在芒砀山屯兵。”二人引兵来见玄德，刘备悲喜交加。三人至彭城，糜竺迎接，言家中无恙，玄德甚喜。陈珪父子拜见曹操，操加陈珪十县之禄，授陈登为伏波将军。遂出榜安民，大排筵宴。曹操令玄德位于左，陈珪位于右，众文武两厢列座，一场欢饮，尽兴方散。
曹操议取下邳。程昱曰：“吕布在下邳，若其与袁术结连，势难下矣，须使人把守通淮南路径，内防吕布，外挡袁术。另有泰山臧霸、孙观等将在北，尚未归顺，亦不可忽略。”曹操曰：“我挡北面诸路，淮南路径劳玄德守之。”玄德曰：“谨遵丞相令。”次日，玄德引兵去守路径，曹操统大军进攻下邳。
下邳乃淮北大邑，水陆通达，商贾云集，不但城高墙厚，更有沂、泗绕城。吕布至下邳，恃粮足城坚，安心坐守。操兵初至，陈宫曰：“操兵方来，寨栅未立，突然击之，必胜矣。”吕布曰：“我兵屡败，不可轻出，凭坚而守，足保无虞。”曹操下寨已毕，引兵至城下，喊布答话。吕布上城头，抚栏而立。操曰：“闻奉先欲联姻袁术，故领兵至此，袁术有反逆大罪，奉先有讨卓之功，若不省悟，一旦城破悔之晚矣，不如趁早来降，共保朝廷，当不失侯爵之位。”吕布曰：“丞相且退，容布三思。”陈宫时在布侧，破口骂曰：“操贼，休要花言巧语蒙骗我主！”一箭射下，正中操盔。曹操大怒，驱兵攻城。